CRM per mobilifici: ogni ordine su misura, dalla richiesta alla consegna

Flatma è un CRM per chi realizza mobili su misura: le richieste arrivano con il progetto 3D del cliente e ogni ordine riunisce rilievo misure, progetto, preventivo, versione concordata, fasi di produzione, consegna e pagamento. Un’unica bacheca delle fasi nel browser, accanto allo studio in cui si disegna il progetto.

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Funziona nel browserCollegato a progetti 3D e preventiviCollegamento gratuito

Bacheca degli ordini del CRM di Flatma accanto a disegni, schemi di taglio e un progetto di mobile in 3D

Dove si inceppano gli ordini di mobili su misura

La richiesta è in una chat, le misure su un quaderno, il progetto nel file del progettista, il prezzo in un foglio di calcolo, e solo il venditore ricorda che cosa ha davvero approvato il cliente. Un mese dopo il cliente lo vuole un po’ più largo, il progetto viene modificato e il laboratorio taglia qualcosa che nessuno ha approvato. L’errore salta fuori al montaggio, quando rifare costa di più. Un CRM generico gestisce contatti e trattative, ma non sa di quali pezzi è fatto un armadio né quale versione del progetto è andata in produzione.

Richieste, progetti e calcoli di prezzo di un ordine di mobili sparsi tra e-mail, chat e fogli di calcolo

Come avanza un ordine nel CRM

Le fasi della bacheca sono pronte dal primo giorno: Lead, Rilievo misure, Design, Produzione, Pronto / Ritiro, Consegna / Montaggio, Pagamento / Chiusura e Archivio.

Passo 01

Richiesta

Aggiungi un ordine a mano, oppure lascialo arrivare dal sito della tua azienda o dal catalogo Flatma con il progetto 3D, il nome e il telefono del cliente.

Passo 02

Rilievo e progetto

Data e indirizzo del rilievo, note per la fase. Il progetto Flatma è collegato all’ordine e il preventivo nasce da lì con il tuo listino prezzi.

Passo 03

Accordo e produzione

Quando il cliente accetta il preventivo o dà l’ok al telefono, l’ordine riceve una versione: una copia del progetto e del prezzo. Il laboratorio lavora su quella e spunta le sue fasi.

Passo 04

Consegna e pagamento

Data e indirizzo di consegna, acconto e saldo. Un ordine chiuso va in archivio con tutta la sua cronologia.

Un cliente progetta un armadio con il designer AI sul sito di un’azienda di mobili; la richiesta con il progetto va nel CRM

Le richieste arrivano con il progetto allegato

Un ordine di mobili su misura parte da ciò che vuole il cliente. Con Flatma può mostrarlo in 3D invece di descriverlo al telefono.

Il sito della tua azienda su flatma.pro ha un designer 3D: il cliente crea il mobile, fa clic su Invia richiesta e un lead con il suo progetto arriva nel CRM. Se mostri i prezzi, il pulsante dà una stima dal tuo listino
Il catalogo dei produttori di Flatma: qualcuno progetta un mobile nello studio, sceglie la tua azienda nella sua città e la richiesta arriva contrassegnata come Catalogo
Il designer AI sul tuo sito: il cliente descrive il mobile a parole e lascia i contatti, e il lead è sulla bacheca
Telefonate e visite in showroom: aggiungi l’ordine a mano con cliente, telefono, cosa realizzare, scadenza e prezzo
Il cliente riceve una pagina della richiesta: numero d’ordine, fase attuale, il tuo messaggio e il preventivo appena è pronto
Finché non apri la richiesta, il cliente può ancora modificare il progetto e l’aggiornamento finisce nello stesso ordine

Le richieste che non hai ancora aperto sono segnate come nuove, così nessuna si perde in una chat.

Materiali, ferramenta e pezzi di un progetto di mobile come appaiono nella scheda dell’ordine

La scheda dell’ordine: tutto sull’ordine in un unico posto

Apri un ordine e non devi scavare nelle chat per trovare che cosa è stato promesso e quando.

Cliente, telefono, cosa realizzare, scadenza e prezzo nella valuta della tua azienda; i campi si salvano mentre scrivi
Campi e una nota per ogni fase: data e indirizzo del rilievo, data e indirizzo di consegna
I progetti Flatma collegati all’ordine, che si aprono nello studio con i loro disegni e schemi di taglio
La sezione Produzione: lastre, profili, bordatura e ferramenta dai dati del progetto
Le tue fasi di produzione, fino a sei (taglio, verniciatura, montaggio…), da spuntare direttamente sulla scheda
Acconto e saldo
Cronologia: chi ha cambiato la fase e quando, quando è stato inviato il preventivo, cosa ha risposto il cliente

La ricerca trova un ordine per cliente, telefono, cosa realizzare o numero. Sul telefono la bacheca si apre come una striscia di fasi, senza app da installare.

Analisi del preventivo di un ordine di mobili: probabilità di chiusura, visite, tempo su ogni blocco e consigli per il venditore

Preventivi e listino prezzi, direttamente dall’ordine

La sezione Design di un ordine ha il pulsante Nuova offerta. Nessuno ribatte le righe del preventivo: arrivano dal progetto.

Fino a tre varianti in un preventivo, ciascuna con il suo progetto e il suo modello 3D
Materiali, bordatura, ferramenta e lavorazioni (taglio, fori, fresatura, piegatura) presi dai dati del progetto
Prezzi dal listino della tua azienda con il tuo ricarico; un prezzo inserito a mano viene ricordato per i preventivi successivi
Righe tue (consegna, montaggio, qualsiasi servizio) e voci facoltative che il cliente spunta
L’ordine mostra la probabilità di chiudere la trattativa in base a come il cliente legge il preventivo, più un consiglio su cosa fare dopo
Le osservazioni del cliente appuntate direttamente sui pezzi del modello 3D

Il preventivo 3D interattivo ha un articolo dedicato. Qui conta questo: il preventivo vive dentro l’ordine e qualunque cosa il cliente ci faccia finisce nella cronologia dell’ordine.

Preventivi interattivi di mobili in 3D →

Distinta materiali, disegni di foratura e schema di taglio creati dalla versione concordata di un ordine di mobili

Il laboratorio realizza ciò che è stato concordato

Il classico problema dei mobili su misura: il progetto continua a cambiare dopo la chiusura della trattativa. In Flatma l’accordo viene fissato come versione dell’ordine.

Il cliente accetta una variante dalla pagina del suo preventivo, oppure la registri tu con Il cliente ha accettato…: al telefono, di persona, per iscritto o con contratto
Una versione dell’ordine è una copia a sé del progetto, dei suoi pezzi e del prezzo. Modifica pure il progetto di lavoro: la versione non cambia
Avvia la produzione dopo aver controllato materiali, tempi di consegna e acconto; disegni, schemi di taglio ed etichette dei pezzi vengono da quella copia
Se il progetto cambia dopo l’accordo, il CRM ti avvisa e mostra ogni variazione delle dimensioni d’ingombro
Modifica ordine invia una proposta: cosa cambia rispetto alla versione concordata e il nuovo totale. Quando il cliente accetta, passi la produzione alla nuova versione
Se cambiano solo dettagli di produzione e il prezzo resta uguale, non serve l’approvazione del cliente

Il cliente ha un unico link per tutta la trattativa, che mostra se l’ordine è accettato, in produzione o in attesa del suo consenso a una modifica.

Fogli di calcolo, CRM generico o CRM di Flatma

Come cambia la gestione degli ordini di mobili in un foglio di calcolo, in un CRM qualsiasi e in Flatma.

Excel e chat

CRM generico

Flatma

Ordini per fase su un’unica bacheca

✕ Righe di un foglio, stati a mano

✓ Sì, dopo aver configurato la pipeline

✓ Fasi dal lead all’archivio pronte all’uso

Richiesta dal tuo sito

✕ Copiata da e-mail e chat

✕ Testo di un modulo senza progetto

✓ Un lead con il progetto 3D del cliente

Progetto 3D nell’ordine

✕ File in cartelle e chat

✕ Un file allegato

✓ Un progetto Flatma collegato che si apre nello studio

Materiali e ferramenta per il laboratorio

✕ Contati a mano

✕ No

✓ Dai dati del progetto

Preventivo

✕ Un documento fatto a mano

✓ Un modello di documento

✓ Una pagina 3D con prezzi dal progetto e dal listino

Cosa ha approvato il cliente

✕ L’ultimo file in chat

✕ Trattativa e progetto separati

✓ Una versione dell’ordine: copia del progetto e del prezzo

Per iniziare

✓ Subito, ma tutto a mano

✕ Prima campi e fasi da configurare

✓ Colleghi l’azienda in due passaggi

A chi serve il CRM di Flatma

Il CRM non è legato a un tipo di prodotto: la tua azienda dà i nomi alle proprie fasi di produzione e alle sezioni del preventivo.

Falegnamerie

Taglio, bordatura e foratura come fasi sulla scheda dell’ordine; materiali e ferramenta arrivano dal progetto.

Cucine e armadi su ordinazione

Rilievo, progetto, un preventivo con varianti e una versione concordata, senza rimbalzare file avanti e indietro.

Mobili chiavi in mano

Materiali, produzione e controllo qualità come fasi, poi consegna e montaggio, acconto e saldo.

Taglio pannelli e pezzi su ordinazione

Richieste con il progetto del cliente dal catalogo Flatma: pezzi, lastre e bordatura sono subito visibili.

Piccoli laboratori

Inizia gratis con il piano Start. Quando gli ordini crescono, Business elimina il limite mensile.

Non solo mobili

Scale, carpenteria metallica, arredamento per negozi: le stesse fasi, con le tue fasi di produzione e le tue righe di preventivo.

CRM per mobilifici: domande frequenti

Cos’è un CRM per mobilifici?

Un sistema per seguire gli ordini in cui ogni ordine ha una fase, un cliente, date, importi e il progetto del mobile stesso. In Flatma è una bacheca dal lead all’archivio, collegata a progetti 3D, preventivi e al tuo listino prezzi.

Che differenza c’è tra Flatma e un CRM generico?

Un CRM generico gestisce contatti e trattative. In Flatma l’ordine contiene il progetto stesso: da lì arrivano le righe del preventivo e i materiali e la ferramenta per il laboratorio, e la versione concordata fissa esattamente cosa realizzare.

C’è un piano gratuito per le aziende?

Sì. Collegare un’azienda è gratis con il piano Start, che ha un limite mensile di ordini. Business elimina il limite e permette ai clienti di accettare un preventivo online; i prezzi sono nella pagina Piani.

Posso gestire un ordine senza un progetto Flatma?

Sì: cliente, telefono, scadenza, prezzo e note delle fasi funzionano senza progetto. Materiali per il laboratorio, righe del preventivo e versioni dell’ordine vengono da un progetto Flatma, quindi il CRM rende al massimo insieme allo studio.

Come fa il cliente a sapere a che punto è il suo ordine?

Ogni richiesta ha una pagina sul sito della tua azienda con il suo numero, la sua fase (da Richiesta inviata fino a In produzione e al completamento), il tuo messaggio e il preventivo. Il link lo invii tu: il sistema non manda e-mail né SMS.

Si può modificare un ordine dopo l’accordo?

Sì, con Modifica ordine: il cliente vede cosa cambia rispetto alla versione concordata e il nuovo totale. Finché non accetta, il laboratorio continua a lavorare sulla versione precedente.